Der mehrstufige Prozess für Ihre individuelle Finanzplanung – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Service-Termin.
Kontakt aufnehmen
Der Erstprozess bildet die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Finanzplanung.
In vier strukturierten Schritten erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept, das Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.
Von der ersten Kontaktaufnahme über die umfassende Analyse bis hin zum maßgeschneiderten Konzept und dem abschließenden Service-Termin begleiten wir Sie durch jeden Schritt des Prozesses.
Am Anfang einer neuen potenziellen Mandantschaft steht zunächst ein persönliches Gespräch, in welchem wir unsere Dienstleistung ausführlich vorstellen. Viele dieser Kontakte entstehen dabei durch persönliche Weiterempfehlungen bereits bestehender Mandantenbeziehungen.
In einem nächsten Schritt werden alle bestehenden Finanzprodukte des/der Mandanten/-in aufgenommen. Zudem werden relevante Sachverhalte in der Risikovorsorge aufgezeigt. Zusätzlich wird besonders auf die wichtigsten Eckpfeiler der Vermögensbildung sowie individuelle Themen der Mandanten (z.B. private Altersvorsorge) eingegangen.
Auf Basis der aufgenommenen Daten werden alle bestehenden Produkte hinsichtlich der Leistungsmerkmale und des Preises geprüft. Speziell bei den Vermögensanlagen wird die Rendite und die Kostenstruktur sowie das Risikoniveau und die enthaltenen Assets ausgewertet. Die Ergebnisse werden mit den Vorgaben und der Lebenssituation des Mandats abgeglichen – daraus ergibt sich der aktuelle Status Quo.
Abgeschlossen wird der Erstprozess durch einen Service-Termin. Hierbei werden die wesentlichen Handlungsempfehlungen nochmals gemeinsam besprochen und im Folgenden umgesetzt. Alle relevanten Dokumente werden anschließend den Mandanten-innen in einem Ordner übergeben.
So kommen wir zusammen – Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.