Senior-Partner
wie die Veränderung
Schritt 1 – Kontakt
Die nachhaltige Betreuung unserer Mandanten/-innen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Daher werden in regelmäßigen Abständen Update-Termine vereinbart.
Schritt 2 – Update
Im Rahmen dieser wiederkehrenden Überprüfung, beleuchten wir erneut die aktuelle Situation unserer Mandanten/-innen. Hierbei liegt der Fokus auf den Änderungen der Lebenssituation und rechtlichen Neuerungen sowie die Entwicklungen laufender Investments.
Schritt 3 – Anpassung
In gemeinsamer Abstimmung passen wir die Finanzplanung entsprechend den geänderten Gegebenheiten an.
Schritt 4 – Betreuung
In Zeiten stetiger Änderungen und komplexeren Sachverhalten im Vorsorge- und Finanzbereich ist ein unabhängiger Berater/-in wichtiger denn je.
Daher stehen wir unseren Mandanten/-innen stets als Partner zur Seite – auch in Bereichen, die über den Finanzplan hinaus gehen (z.B. Baufinanzierung, Nachlassregelung usw.).
Hierzu verfügt die Square Capital Consulting GmbH über gewachsene Netzwerke zu Baufinanzierern, Immobilienmaklern, Fachanwälten und Steuerberatern, um unseren Mandanten/-innen kompetente Lösungen aus einer Hand zu bieten.