Werden unsere Ersparnisse tatsächlich reichen?
22. April 2025
Ein Blick hinter unsere Arbeit – und warum das auch für Sie relevant sein könnte.
Diese Frage hören wir oft – und wir beantworten sie mit voller Überzeugung:
Wir machen Financial Planning.
Doch das greift zu kurz. Denn für uns ist Financial Planning weit mehr als Geldanlage, Absicherung oder Steuergestaltung.
Es ist der ganzheitliche Blick auf Ihr Leben – mit all seinen Zielen, Wendungen, Wünschen und manchmal auch Sorgen.
Es geht um Ihre Zukunft. Ihre Möglichkeiten. Ihre Sicherheit.
Was genau ist eigentlich Financial Planning?
Wenn wir bei Square Capital Consulting von Financial Planning sprechen, meinen wir nicht bloß Tabellen, Renditen oder Risikoanalysen. Wir meinen:
🔍 Wir analysieren.
Wir hören zu, stellen die richtigen Fragen – und wollen Ihre Lebenssituation wirklich verstehen: persönlich wie wirtschaftlich.
🎯 Wir planen.
Wir entwickeln eine individuelle, maßgeschneiderte Strategie, mit der Sie Ihre Ziele wirklich erreichen können.
🤝 Wir begleiten.
Nicht nur heute, sondern über viele Jahre hinweg. Als langfristiger Partner, der Ihre Geschichte kennt – und Ihre Zukunft mitdenkt.
Denn: Das Leben verändert sich. Und mit ihm Ihre Prioritäten.
Ob beruflicher Neustart, Familiengründung, Immobilienkauf oder der Weg in den Ruhestand – wir sind an Ihrer Seite.
Warum macht Financial Planning nicht einfach jeder?
Weil echte Finanzplanung mehr verlangt als Produktwissen oder gute Absichten.
Es braucht vernetztes Denken über verschiedene Lebensbereiche hinweg – sowie ein tiefes Verständnis für wirtschaftliche, rechtliche und persönliche Zusammenhänge.
Und es braucht vor allem eines: Unabhängigkeit.
Nur wer frei entscheiden kann – ohne Bindung an Banken, Versicherungen oder Produktanbieter – kann im ausschließlichen Sinne des Kunden handeln.
Diese Unabhängigkeit ist unser größtes Gut. Und eines unserer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale.
👉 Wir denken nicht in Produkten. Sondern in Lösungen.
Unser Verständnis von Beratung
Was uns von klassischen Produktverkäufern unterscheidet? Ganz einfach:
📌 Wir wollen nicht nur Zahlen optimieren – sondern Ihre Ziele verstehen.
📌 Wir bieten keine Standardkonzepte – sondern maßgeschneiderte Strategien.
📌 Wir denken nicht in Quartalen – sondern in Lebensphasen.
Unsere Beratung ist kein schneller Abschluss, sondern eine Beziehung – geprägt von Vertrauen, Offenheit und Weitblick.
Wir nehmen uns Zeit. Und hören nicht bei der nächsten Vertragslaufzeit auf.
Unser Anspruch: Lebensbegleiter, nicht Verkäufer
Bei Square Capital Consulting glauben wir:
Finanzen sind persönlich. Und Vertrauen wächst mit Zeit.
Und Vertrauen entsteht, wenn unsere Mandanten feststellen:
„Das, was hier gesagt wird, macht Sinn. Das kann ich nachvollziehen, nachrechnen – oder sogar nachgoogeln.“
Wir wollen nicht einfach nur ein „gutes Investment“ platzieren.
Unser Ziel ist eine ganzheitliche Finanzstrategie, in der alle Elemente – Vermögensstruktur, Absicherung, Liquiditätsplanung, Altersvorsorge – ineinandergreifen wie ein Uhrwerk.
Wir möchten Ihr lebenslanger Finanzberater sein.
Ein Partner, der mitdenkt, vorausschaut – und auch dann für Sie da ist, wenn sich das Leben ändert.
Ist Ihre Finanzplanung so individuell wie Ihr Leben?
Vielleicht haben Sie bereits Verträge, Lösungen oder Strategien.
Aber passen diese wirklich zu Ihrem Leben heute? Und zu dem, was Sie morgen erreichen wollen?
Wenn Sie sich diese Fragen stellen – oder einfach das gute Gefühl suchen, finanziell richtig aufgestellt zu sein –
dann lassen Sie uns sprechen.
Mehr über unseren Financial Planning-Ansatz erfahren Sie hier.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
